 |
| (ਖੱਬੇ ਤੋਂ) - ਰੋਹਨ ਭੰਭਾਨੀ (ਬੋਫਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ), ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ (ਏਵੀਪੀ - ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਸਵਿੱਗੀ ਲਿਮਟਿਡ), ਸਿਧਾਰਥ ਭਾਕੂ ਵੀਪੀ, ਸਵਿੱਗੀ ਲਿਮਟਿਡ |
ਲੁਧਿਆਣਾ, 07 ਨਵੰਬਰ 2024 (ਭਗਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸਵਿਗੀ ਲਿਮਟਿਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਔਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ("ਕੰਪਨੀ") ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ("ਆਫਰ ") ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ/ਆਫਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 08 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬੋਲੀ/ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 05 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਸੀ।
ਆਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ 371 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ 390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਰ ਵਿੱਚ 4,499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ("ਫਰੈਸ਼ ਇਸ਼ੂ") ਅਤੇ ਸ਼ੇਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 175,087,863 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ("ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ") ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ 1 ਰੁ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਦੇ 750,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ-ਆਫਰ ਪੇਡ-ਅਪ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ("ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਿੱਸਾ") ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟ ਆਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀਐਸਈ ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐਨਐਸਈ) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਸਸੀਆਰਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 19 (2) (ਬੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੇਬੀ ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 6 (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 75% ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ("ਕਿਊਆਈਬੀ " ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ "ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸੇ") ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਬੀਆਰਐਲਐਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ , ਸੇਬੀ ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ("ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ") ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 60% ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੇਬੀ ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ("ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੱਲ") ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਧ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸੇ (ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ("ਨੈੱਟ ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸਾ") ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਊਆਈਬੀ (ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਫਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਧ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੈੱਟ ਆਫਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75% ਕਿਊਆਈਬੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਊਆਈਬੀ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਿਊਆਈਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈੱਟ ਆਫਰ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ("ਐਨਆਈਬੀ") ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ (ਏ) ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 200,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 1,000,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਐਨਆਈਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 1,000,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਐਨਆਈਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕੀ ਸਮਾਪਤ ਹਿੱਸਾ ਸੇਬੀ ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਆਈਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਧ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਫਰ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੇਬੀ ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ("ਆਰਆਈਬੀ") ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁੱਲ' ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਧ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ (ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਏਐਸਬੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਆਈਡੀ (ਯੂਪੀਆਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਿਡ ਬਾਈ ਬਲੌਕਡ ਅਮਾਉਂਟ ("ਏਐਸਬੀਏ") ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬੋਲੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀਐਸਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਏਐਸਬੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 445 ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ "ਆਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਵੇਖੋ।
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, J.P. ਮੌਰਗਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੋਫਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੈਫਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਵੇਂਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਆਫਰ ਲਈ ਬੁੱਕ ਰਨਿੰਗ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ("ਬੁੱਕ ਰਨਿੰਗ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ" ਜਾਂ "ਬੀਆਰਐਲਐਮ") ਹਨ।
ਇਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਓਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰਐਚਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।